안녕하세요? 파프입니다!
오늘은 제가 열심히 조각모음하고 있는 엔비디아 소식입니다.
저는 한번의 익절 후, 소량의 주식만 갖고 있었는데 갑자기 투 더 문 해버리는 바람에
엔비디아 수익율 32% 유지중입니다.
티끌모아 거대한 티끌을 만들기 위해 열심히 해보겠습니다.
세상을 구했다고 해도 과언이 아닌 엔비디아.
경기 침체의 끝을 보여주고 있는 일본 주식도 끌어 올렸는데요. 허허허허허
(저도 투자 중인... s&p 500 으로)
그래서 오늘은 엔비디아가 뭐길래 이 난리인지 한번 봅시당~
제가 이해할 수 있는 선에서 최대한 이해해보려 했습니다 흑흑흑
1. 엔비디아 어떤 회사인가요?
엔비디아가 현재 주력하고 있는 분야들 입니다.
딱 봐도 미래소리가 가득하네요. 위이잉위이이잉
엔비디아는 원래 그래픽카드 회사였습니다.
게임을 좀 했다? 하면 들어봤을 이름.. NVIDIA GeForce!
지포스 그래픽 카드가 바로 엔비디아 것이었습니다.
(저도 딩초일때 이 그래픽카드를 알고 있었지만, 그땐 주식을 몰랐죠.......^^)
현재는 생성형 AI에 주력하고 있죠. AI 반도체 시장을 중점으로 반도체 기업 선두를 차지하고 있답니다.
저기 카테고리를 보면 '3D', '가상화', '모델링', '증강현실', '딥 러닝', '시뮬레이션' 이런 키워드만 봐도
컴퓨터를 좀 써보신 분들이라면, 어후야...컴퓨터 팡팡 돌아가야겠는데? 싶죠.아주 고~성능의 버벅거리지 않는 스무스한 콤퓨타가 필요하겠는데, 싶을 겁니다.
그래서 이런 고오급 고차원 3차원 4차원 이미지와 동영상등을 만드려면
좋은 성능을 가진 GPU와 제품이 있어야만 가능하겠죠?
그래서 엔비디아의 고성능 제품들이 폭발적인 수요를 보였다고 생각되어 집니다.
2023년에는 534억 달러에 달하는 AI 반도체 시장이
2027년 1194억 달러에 육박할 것이라 가트너의 조사도 있었다네요.
엔비디아는 이렇듯 AI혁명을 이끌며 시장을 선두하고 있는데요.
엔비디아는 크게 Computer & Networking + Graphics 사업을 하고 있습니다.
그리고 매출은 총 4사업으로 나눠서 발표하고 있는데요,
👉Data center 같은 경우는 데이터를 최대한 빠른 속도로 컴퓨터 계산을 처리할 수 있는 장비와 해결책을 제공합니다.
이때 고오급진 CPU 같은 것들이 필요하겠죠.
AI가 답을 내놓을 때 속도와 처리능력을 좌우할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
👉 Gaming은 앞서 언급했다시피, 엔비디아의 원래 하던 사업입니다.
그래픽없이 컴퓨터를 언급할 수 없을 정도로 필수장치이죠.
E-sports 시장도 점점 커지고, 게임 스트리머도 많아졌죠. 또한 게임 스토리나 캐릭터들이 정교해지면서
더더욱 사실적인 그래픽을 요구합니다. 후진 그래픽으로 소비자들도 게임을 원치 않죠.
듣기만해도 우리 생활과 뗄레야 뗄수가 없습니다
👉 Professional Visualization 영역에선 게임 외에, 설계, 제조, 디지털 컨텐츠, 건축, 항공, 우주, 제품제조 등 3차원으로 쉽고 빠른 실체화를 하기 위해 시각화 처리 기술이 칠요합니다.
영상을 편집하고, 고화질의 사진을 편집, 실시간 라이브 스트리밍 등 제작하고 렌더링 할 때도 고급 기술이
지원되야 합니다. 엥간한 컴퓨터로는 몇시간짜리 영상을 만들면 버벅거리기 일수입니다.
진심으로 저는 바야흐로 10년전 5분짜리 영상을 만드는데 이틀이나 걸렸었습니다. 그것도 뒷부분은 싱크가 안맞아서
전부 날아가버렸죠. 셜록홈즈로 제작했었는데, 나가리가 되어버렸습니다.
👉 Automotive 는 자동차 사업부인데요. 자동차에 들어가는 정보를 AI와 결합시켜 처리하는 그런 사업인 것 같습니다.
자동차가 이제 진짜로 트렌스포머가 될 날이 머지않은 것 같은데요....
엔비디아의 그래픽 처리 기술을 AI와 결합시켜 센서 데이터 처리,
실시간 의사 결정과 같이 역시나 실시간으로 자동차를 제어하는 데이터를 처리할 수 있는 부분에서
큰 역할을 하고 있습니다. 자율주행시 필요한 모든 정보를 실시간으로 빠르게 해석해야하며,
또한 자동차에 들어가는 다양한 센서들의 정보들도 처리하려면....이야~?
그래서 다양한 자동차 회사들과의 협업이 이루어지고 있다고 합니다.
이 밖에도 정말 많은 곳에서 활약중이랍니다.
2. 엔비디아 실적발표
이렇게 해서 엔비디아는 챗GPT의 출현과 동시에 시가총액이 고공행진 중입니다.
Market Cap | 시가총액
시가총액입니다. 현재 이 기업의 총 가치
현재 1주당 가격 X 총 주식 수 = 시가총액
-> 바로 이 시가 총액이 2조가 넘었다는 이야기임 = 즉, 기업의 가치가 올라가고 있다는 뜻.
NVIDIA, 4분기 및 2024 회계연도 재무 결과 발표
- 기록적인 분기 매출 221억 달러로 3분기 대비 22% 증가, 전년 대비 265% 증가
- 분기별 데이터 센터 매출은 184억 달러로 3분기보다 27%, 전년 대비 409% 증가했습니다.
- 126% 증가한 609억 달러의 연간 매출 기록
👉Data center | 데이터 센터
- 4분기 매출은 184억 달러로 전 분기 대비 27%, 전년 동기 대비 409% 증가한 기록을 세웠습니다. 연간 매출은 217% 증가한 475억 달러를 기록했습니다.
- 전체 매출의 80% 이상을 차지했기 때문입니다. 지난 분기 순이익은 123억 달러에 이르렀으며, 총마진 76% 덕분에 2023회계연도 연간 이익을 100% 이상 초과했습니다.
- Google과 협력하여 Google의 획기적인 개방형 언어 모델인 Gemma를 위한 NVIDIA 데이터 센터 및 PC AI 플랫폼 최적화를 시작했습니다.
- AWS에서 NVIDIA ® DGX™ 클라우드를 호스팅하기 위해 Amazon Web Services와의 전략적 협력을 확대했습니다 .
- Amgen이 NVIDIA DGX SuperPOD ™를 사용하여 신약 발견, 진단 및 정밀 의학에 대한 통찰력을 강화할 것이라고 발표했습니다 .
- 기업이 맞춤형 대규모 언어 모델을 기업 데이터와 연결하여 AI 애플리케이션에 매우 정확한 응답을 제공할 수 있게 해주는 생성적 AI 마이크로서비스인 NVIDIA NeMo™ Retriever 를 발표했습니다 .
- 개발자와 플랫폼 제공업체가 AI를 의료 영상 제품에 통합할 수 있도록 NVIDIA MONAI™ 클라우드 API를 도입했습니다 .
- Singtel이 NVIDIA Hopper™ 아키텍처 GPU를 사용하여 구축하고 있는 에너지 효율적인 데이터 센터를 통해 싱가포르에 생성 AI 서비스를 제공할 것이라고 발표했습니다 .
- 기업이 안전한 AI 인프라를 빠르고 쉽게 배포하고 관리할 수 있도록 Cisco와 함께 계획을 도입했습니다 .
- 미국 정부가 국가 연구 인프라 공유를 향한 주요 단계인 국가 인공지능 연구 자원 파일럿 프로그램을 지원했습니다
👉 Gaming
- 4분기 매출은 29억 달러로 전 분기와 동일하고 1년 전보다 56% 증가했습니다. 연간 매출은 15% 증가한 104억 달러를 기록했습니다.
- DLSS 3.5 Ray Reconstruction 및 NVIDIA Reflex를 포함한 최신 NVIDIA RTX™ 기술을 지원하는 599달러부터 시작하는 GeForce RTX™ 40 SUPER 시리즈 GPU를 출시했습니다 .
- 대규모 언어 모델에 대한 추론을 가속화하는 Tensor-RT™ LLM 과 사용자가 자신의 콘텐츠로 챗봇을 개인화할 수 있는 기술 데모인 Chat with RTX를 포함하여 1억 대 이상의 RTX AI PC 설치 기반을 위한 생성 AI 기능 을 발표했습니다.
- NVIDIA 아바타 클라우드 엔진용 마이크로서비스를 도입하여 게임 및 애플리케이션 개발자가 최첨단 생성 AI 모델을 플레이할 수 없는 캐릭터에 통합할 수 있습니다.
- NVIDIA DLSS, 레이 트레이싱 및 기타 NVIDIA RTX 기술을 활용하는 AI 기반 RTX 게임 및 애플리케이션 500개 라는 이정표를 달성했습니다 .
👉 Professional Visualization
- 4분기 매출은 4억 6,300만 달러로 전 분기 대비 11%, 전년 동기 대비 105% 증가했습니다. 연간 매출은 1% 증가한 16억 달러를 기록했습니다.
- 글로벌 자동차 구성기 생태계에서 NVIDIA Omniverse™ 채택을 발표했습니다 .
- NVIDIA RTX 2000 Ada Generation GPU를 발표하여 최신 AI, 그래픽 및 컴퓨팅 기술을 소형 워크스테이션에 도입했습니다.
👉 Automotive
- 4분기 매출은 2억 8,100만 달러로 전 분기보다 8% 증가했고, 전년도보다 4% 감소했습니다. 연간 매출은 21% 증가한 11억 달러를 기록했습니다.
- Great Wall Motors, ZEEKR 및 Xiaomi는 지능형 자동 운전 시스템을 구동하기 위해 DRIVE Orin™을 사용하고
- Li Auto는 중앙 집중식 자동차 컴퓨터로 DRIVE Thor™를 선택하는 NVIDIA DRIVE ® 플랫폼 추가 채택을 발표했습니다 .
3. 엔비디아 재무제표
<손익계산>
💥Revenue : 매출 = $ 221억
- 비지니스 관련된 비용을 전부 포함하고 있음
- 오호 장사잘되는구만~ 안되는구만 파악할 수 있음.
- 수익을 얼마나 잘 창출하고 있는지 알 수 있음.
- 들어오는게 있으나, 나가는게 더 많아서 net loss (손실)이 발생했을 수도 있음.
💥 Gross margin / Gross profit
- 총매출 (Revenue) $ 221억 - 제품 원가 (cost of revencue) $ 53억
= 총 마진 (Gross profit) $ 167억 이 나옵니다.
💰Operating expenses : 운영비용
연구 개발 $ 24억
판매 관리비 7억 = 총 $ 31억원 제외하면
💰Operatig income : 영업이익 = $ 136억
기타 수익 덕하고 법인세 제외하면
💰Net income: 순이익 = $ 122억
- 비지니스 관련된 모든 비용을 뺀 금액임.
- 실제 내부적으로 관리할 수 있는 금액
- Revenue와 헷갈리면 안됌
<재무 상태>
1. 유동자산 Current assets
; 1년이내 소비가 될 수 있는 유동성이 많은 자산이라고 보면 됨.
💰 현금 및 현금성 자산 Cash, cash equivalents and marketable securities
💰 유가 증권 Marketable securities (단기간에 매매 가능한 유가증권)
-엔비디아가 갖고있는 타기업의 주식, 사채 등등임
= 이 두개 합해서 : $ 259억
💰 매출채권 (Accounts receivable, net) : $ 99억
-제품 및 상품을 판매하며 받은 외상매출금이나 받을 어음을 의미하는데,
회사의 영업활동을 통해서 발생한 채권을 의미합니다. (칩좀 줘 돈은 나중에 드림~ / 어째뜬 수익이니 기록함)
💰 재고 Inventories : $ 52억
-아직 팔리지 않은 기업의 제품들
💰 선지급비용 Prepaid expenses and other current assets : $ 30억
-해당 기간에 내지 않아도 될 비용을 먼저 지출한 것이라 '자산'으로 취급
-다음번 장부에서 마이너스 해도 됨
💰 총유동자산 Total current assets : $443억
2. 비유동자산 Non-Current assets
💰 유형자산 Property and equipment, net : $ 39억
- 형태가 있는 자산 (부동산, 기계, 설비장치, 장비 등등)
💰 운용리스자산 Operating lease assets : $ 13억
- 일정기간동안 자산을 임대하고 임차하고 있는 것
💰 영업권 Goodwill : $ 44억
- 기업의 영업 노하우, 브랜드 인지도 등 보이지 않는 가치를 금액으로 산정한 것
- 권리금과 비슷함 (목 좋은 자리, 유동인구 많은 대학가 등 더 비싼 것 처럼..)
💰 무형자산 Intangible assets, net : $ 11억
-실체는 없지만 자산으로 인식할 수 있는 것, 기업의 개발비, 저작권, 소프트 웨어 등등
💰 연기한 법인세 Deferred income tax assets : $60억
- 회계상 이익과 과세표준과의 차이가 일시적인 경우 그 차이로 인한 세금을 이연한 것
💰 기타 자산 Other assets : $45억
💰 총자산 Total assets : $657억
3. 부채 & 주주자본 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
💰 유동부채 Current liabilities
- 1년 이내에 기업이 상환해야할 부채
- 단기차입금, 매입채무, 미지급금, 미지금비용, 예수금, 선수수익등
💰 미지급금 Accounts payable
- 단기간에 상환이 가능하나 부채, 직원의 복리 후생비, 광고비 등
💰 미지급 및 기타유동부채 Accrued and other current liabilities
- 단기 어음, 일정기간 내에 지급해야 할 정기 출금 어음 중 30일, 60일 이내의 어음
💰 단기부채 Short-term debt
💰 총 유동부채 Total current liabilities : $ 106억
💰 비유동부채=장기부채 Long-term debt
- 1년 이후 상황해야 할 의무가 있는 장기부채
- 사채, 장기차입금, 퇴직급여충당부채, 장기매입채무 등
💰 비유동 운영리스부채 Long-term operating lease liabilities
💰 기타 비유동부채 Other long-term liabilities
💰 총 부채 : $ 227억
4. 자기자본 Shareholders' equity : $429억
- 기억의 전체 자산 중 부채를 제외한 주주들이 해당 기업에 추자한 자금.
- 은행에 돈을 빌리거나, 창업자나 주주들이 자금을 모집하여 챙진 것
- 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등
Total liabilities and shareholders' equity : $ 657억
재무 제표를 보면 1년전 대비, 분기별 대비만 하더라도 엄청난 성장을 보인다.
;;;이러니 오를 수 밖에
어디까지 오라갔다가 추락할지는 아무도 모르는 일이긴 한다.
현재 애플 시총 2.7조, 마이크로소프트가 3.9조로 1위이다.
지금 엠비디아는 2.14조로 곧 애플을 뛰어넘을 것 같다.
테슬라 2차전지 주가 나왔을 때와 비슷하게 증진되고 있는 것을 보아,
버블이라는 말도 나오는데, AI산업이 어디까지 확장될지 모르기 때문에 지켜봐야 할 문제인 것 같다.
너무 올라서 지금 후덜덜 하긴 하다.. 1주에 100만원을 넘겼으니!
4. 엔비디아와 함께 시총 2조 돌파할 그룹
1. AMD
- 제2의 엔비디아. 이미 시총 3000억 달러 돌파.
- AI 전용칩 샌상, 엔비디아 제외 1조달러 돌파할 기업 1순위
- 유일한 엔비디아와 필적할 수 있는 회사
- 지난 1년 동안 122% 폭등했다..
2. 스노플레이크
- 고 객이 데이터를 저장, 구성, 공유 할 수 있는 데이터 클라우드 회사
- 지난해 여름 엔비디아와 AI 파트너십을 맺음
- 시총은 750억달러에 불과하다. 이 회사는 또 연간 27억달러의 매출
- 이 회사는 포천이 선정한 세계 2000대 기업 중 691개 업체를 회원사로 확보하고 있어,
순익이 급증하고 있다. 순익이 지난해 131% 급증함.
3. 팔란티어
- AI 기반 빅 데이터 분석을 전문으로 하는 소프트웨어 회사-
- 정부 정보기관 및 방산업체들과 주로 거래했지만 최근에는 민간 업체들을 고객으로 대거 확보
- 지난 1년 동안 주가가 100% 이상 급등
- 순익 증가율이 높아 향후 주가가 더욱 상승할 가능성이 높다고 전문가들은 입을 모으고 있다.
- 현재 시총은 551억달러다.
AI는 2030년까지 시장 규모가 18조달러에 이를 것이라고 예상하고 있음.
따라서 NVIDIA 가 투자하고 있는 회사들도 주목을 받고 있으며,
엔비디아와 함께 파트너를 이루고 있는 회사들도 주목받고 있다.
그야말로 뜨거운 감자가 아닐 수 없음!
이제는 우리와 뗄레애 뗄 수 없는 AI!
그리고 그 AI를 실현이키기 위해 필요한 재료와 기술력!
아마 투자에 상당한 영향을 미치지 않을까 생각이 된다.
다음엔 엔비디아가 주력하고 있는 AI반도체, 소버린 AI에 관련해서
알아봅시다! :)
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